Ulysse revient à Ithaque après son long voyage. Tout le monde le croit mort, et veut s'emparer du royaume. Pour régler ses affaires, il entre dans la ville déguisé en mendiant...

Ulysse est au premier plan essayant de bander un arc. Il doit passer une flèche entre les anneaux : le vainqueur de l'épreuve pourra se marier avec Pénélope et prendre le trône d'Ithaque. Ulysse est penché ; il prend l'attitude d'un mendiant et a l'air rusé. Au même moment, les prétendants et certaines servantes pillent la maison d'Ulysse et festoient en se moquant du mendiant qui essaie de réussir l'épreuve.