Au premier plan,Circé transforme des hommes en animaux sauvages. Elle tient une baguette et un livre magique pour montrer que c'est une savante magicienne. Homère raconte quelle est transforme en porc , mais le peintre a représenté des lions pour ne pas offenser les hommes.

Au deuxième plan, Hermès donne des herbes magiques à Ulysse pour désensorceler la nourriture et la boisson que Circé pourrait lui donner. Il veut aller sauver ses compagnons qui ont été métamorphosés.

A l'arrière-plan ,il y a le bateau échoué d' Ulysse qui les a amenés chez Circé et qui pourrait les sauver.

Ulysse et Circé Tableau d'Allori (1575)